پدرو، کیکو و دیوید، سه دوست نزدیک در اواخر دهه سی زندگی‌شان، به ریودوژانیرو سفر می‌کنند تا جسد بی‌جان ماتئو، بهترین دوست دوران دبیرستانشان که در شرایط مرموزی فوت کرده، را تحویل بگیرند. اما با رسیدن به برزیل، هیچ چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد، نیست و ...

در طول یک شب پر از تحقیر، ریموند یک شورش درونی و سفری هزارتو را در کشوری که در آستانه فروپاشی است تجربه می‌کند.